Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но за его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и Илья Муромцев, знающий толк в технологиях. Но Хозяйка стихий не сдается легко — битва за Калязин становится испытанием не только силы, но и человечности.
