Скрытый в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы и казни.
В Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Но те не спешат доверять людям – прошло два века с тех пор, как их предали. Эльфы боятся нарушить хрупкое спокойствие, которое им удалось сохранить.