1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начнётся, когда контрразведка обратит внимание на её поразительное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Девушке предстоит сыграть опасную роль, но пока она об этом не знает.