Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую много лет назад в странную религиозную общину. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящие улочки индийского городка с его пестрыми ритуалами, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Тени масок, шепот кукол, странные напевы — реальность расплывается. Где кончается сцена и начинается жизнь? Девушка уже не уверена, бродит ли она по далекой стране или просто играет очередную роль в спектакле, который никогда не закончится.