Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он служил в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность идти на риск ради выполнения задачи — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от дел, но он не сдается.
Чтобы вывести изменника на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь — к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тихая жизнь здесь лишь видимость. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его новой угрозой. А еще — тайна исчезновения прежних управляющих. Теперь Николай сражается на два фронта.
