Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал новую авантюру. Объединившись с белогвардейцами, группой «Зигзаг» и предателем в милиции, он планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Тогда молодой Широков и его наставник Еремеев сумели остановить заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь ищет Строганова. Проверка приводит его к киномеханику с той же фамилией. Оказалось, этот человек и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой начинает операцию, чтобы помешать их планам.
