На доске почёта местного Следкома висят портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Вот только в коридорах они стараются не пересекаться. Они полные противоположности: импульсивный Разин, привыкший решать вопросы напрямую, и педантичный Удалов, для которого буква закона — священна. Последний даже коллег не станет покрывать, если те нарушат правила. Именно из-за этого принципиального характера его и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя Удалова многие сторонятся за его принципиальность, руководство уважает его за глубокие знания. Он разбирается в юридических тонкостях лучше многих юристов, и даже начальник иногда советуется с ним. Разин же действует по своим правилам — для него важнее личная честь, чем параграфы. Он умеет находить общий язык даже с теми, кто по ту сторону закона. И хотя эти двое терпеть не могут друг друга, им приходится работать вместе, раскрывая самые запутанные дела.