Молодой музыкант, студент престижной академии, случайно встречает незнакомку. Она кажется ему странной и притягательной одновременно — в её глазах читается тайна, которую он жаждет разгадать.
Они начинают общаться, и с каждой встречей загадок становится больше. Девушка говорит намёками, смеётся невпопад, а её присутствие будто меняет реальность вокруг. Парень чувствует, что влюбляется, но понимает: за её улыбкой скрывается что-то важное.