Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами уже кажется делом ближайшего будущего. Но радость от успехов омрачают странные преступления – серия жестоких убийств, совершенных неуловимыми преступниками. Свидетели описывают их по-разному, словно состав банды постоянно меняется. После каждого нападения убийцы оставляют на месте преступления портреты своих жертв. За эту мрачную особенность их прозвали «Мертвой головой», а главаря – Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они изучают дело, тем яснее понимают – грабежи и убийства лишь ширма. Истинные мотивы Художника остаются загадкой. Ситуация усложняется, когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД. Теперь каждый из следователей оказывается под подозрением…